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  • 金岭矿业搞铁矿做加法市场突变矿石价量双杀

    来源:www.wizzoshare.com 发布时间:2019-10-27

    在山东省淄博市张店区中屿镇附近,有一条长而窄的富矿带,铁矿石品位保持在46.8%以上,高于国内平均水平的33%。铁矿。

    金陵矿业与公司毗邻,目前是一家主要从事铁矿石开采的上市公司。

    由于富矿带的储量有限,金陵矿业一直在寻求加入铁矿石公司,或直接持有铁矿石公司的全部股权,现在它持有新疆喀什金陵颗粒有限公司,有限公司和山东金鼎矿业。有限责任公司两家公司的部分股权以及新疆喀什甘根县金钢矿业有限公司的100%股权以及大股东山东钢铁集团财务有限公司的铁矿石股份。

    业内人士认为,尽管金陵矿业收购金鼎矿业40%的股份,尽管其对金鼎矿业铁矿石的估值较高,但还是值得的;但由于地理位置偏远,产品毛利率通常较低,新疆济南矿业的铁矿石品位较低而在新疆进行了两次收购,这不可避免地增加了加工成本,但从长远来看,性能贡献是可以预期的。

    关键是在不久的将来,国内铁矿石市场将继续低迷。一些分析师认为,金陵矿业的“产量和价格低于2012年的预期,铁矿石市场在不久的将来并不乐观”。

    高价值收购高品位

    金鼎矿业40%的股权

    2011年12月12日,金陵矿业发布了《重大事项停牌公告》。该公告指出,该公司正在讨论重大问题,因为此事有待进一步确认。为了避免股价波动,该公司从现在开始暂停交易。

    此后,金陵矿业共发行了六本《重大事项进展情况公告》。内容是该公司正在积极准备材料。在重大问题上仍然存在不确定性。公司将密切关注此事的进展。

    最新进展公告于2012年2月4日发布,称该公司继续暂停交易。

    直到2012年2月7日,《关于竞购山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的关联交易公告》的发布结束了金陵矿业的停产两个多月。

    在二级市场上,金陵矿业于2011年12月9日的股价为14.60元,是其2011年股价的最低点。停牌后,2012年2月7日,其股价跃升至16.28元。第二天,股价一度达到17.74元。从那时起,其股价从未突破这一点。

    在金陵矿业发布上述招标公告的同一天,宏源证券立即发布了一份研究报告,称“金鼎矿业旗下的王王庄铁矿的采矿权受到高度重视。”

    据华东地区一位券商分析师称,当金陵矿业计划收购金鼎矿业40%的股份时,市场上铁矿石的平均价格约为20元,据上述研究报告,王庄铁矿的采矿权估计为23.99亿元,吨储量超过42元,大大高于现有铁矿石采矿权的价格。”

    根据上述分析师,该估值主要是由于金顶矿业的铁矿石品位高,其平均水平达到51.88%(截至2010年底)。 “金鼎矿业的铁矿石品位高品质。华东地区的铁矿石行业是这样认为的。

    在拟议的收购之前,金鼎矿业40%的股权最初是由金陵矿业的主要股东金陵铁矿拥有的,另外两个主要股东持有股份,经过几次股权变更后,最终宏达矿业持有30%的股份。 %的股份,山东省局持有30%。

    2010年3月,金陵矿业的主要股东金陵矿业提议在2010年向上市公司金陵矿业注入金陵铁矿持有的金鼎矿业40%的股份。

    但是,由于当时金鼎矿业王旺庄矿区的采矿权证,2008年,当时的股东山东淄博宏达矿业有限公司向银行提供了担保质押,承诺并未完全解除,金鼎矿业的股权注入了金陵。采矿计划曾经被搁置。

    金陵铁矿已将其部分股权委托给金陵矿业管理公司。

    截至2012年4月1日,金陵矿业完成了对金鼎矿业40%股权的收购。

    软肋骨储备不足

    在山东省淄博市张店区中屿镇附近,有一条长而窄的富矿带,铁矿石品位保持在46.8%以上,高于国内平均水平的33%。铁矿。

    正是这个富矿带非常狭窄,与金陵矿业发展相邻的铁矿石储量状况确实令人担忧。

    “仅依靠自己的铁矿石储量,它可能会持续10到15年。”华北地区的券商分析师表示。金陵矿业在山东拥有侯家庄铁矿,铁山新庄铁矿和赵口铁矿。储量约3162.49万吨,总可回收能力约.44万吨,设计生产能力约150万吨。

    2009年至2010年期间,金陵矿业在新疆维吾尔自治区矿区进行了两次股权收购。

    2009年,他收购了喀什甘根县金刚矿业有限公司100%的股权; 2010年,它与喀什资产管理有限公司拟共同出资设立喀什金陵集团有限公司,金陵矿业持有金陵颗粒70%的股份。

    但从上述收购来看,在业内人士看来,在新疆持股的矿业公司,由于当地的地理限制,“那里的铁矿石价格非常低”,而金钢的平均品位为采矿占38%,“加工成本将相对增加”。

    位于山东省的金鼎矿业,其矿石含铁量为51.88%,铁矿石储量为5599.7万吨。多家券商发布研究报告称,金鼎矿业扩大产能后,有望成为金陵矿业未来业绩的新增长点之一。

    铁矿石行业持续低迷

    3月26日,金陵矿业发布了其2012年度报告。报告显示,金鼎矿业2012年实现净利润1.46亿元。根据其40%的股权,该公司本期确认投资收益为2036.9万元。

    2012年金陵矿业的整体收入和利润与2011年相比呈下降趋势。

    这种情况是由于国内铁矿石行业目前处于持续低迷时期,另一方面,其毛利率最近可能下降了。

    工业界人士经常喜欢将金陵矿业和攀枝花钢铁钒钛作为目标。

    “金陵的品位和利润水平肯定更好,但其仅100万吨的产量仍然很小。从规模上看,金陵不能与攀枝花钢铁相提并论,但可以与攀钢的其他方面相媲美。华北地区的一位证券分析师说。钛金属不如金陵矿业。(《金融周刊》

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